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決算説明会資料 | 投資家情報 | ロードスターキャピタル株式会社

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Academic year: 2018

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(1)

2017

年

12

月期

決算説明会

ー

ーキャ

株式会社

(2)

目次

1. 2017

年

12

月期 通期決算概要

2. 2018

年

12

月期 業績予想

(3)
(4)

決算

創業以来６期連続

増収増益

売上高前期末比

88.7

％増

、経常利益同

69.1

％増

OwnersBook

投資家会員数前期末比

343.0

％

増

7,635

名

(5)

連結業績

2016

年

12

月期

2017

年

12

月期実績

金額

対売上高

比率

金額

対売上高

比率

同期比

前年

売上高

4,659

100.0%

8,794

100.0%

188.7%

売上原価

3,479

74.7%

6,837

77.7%

196.5%

売上総利益

1,180

25.3%

1,957

22.3%

165.8%

販管費

430

9.2%

592

6.7%

137.7%

営業利益

750

16.1%

1,364

15.5%

181.9%

経常利益

703

15.1%

1,189

13.5%

169.1%

純利益

百万円

(6)

13

404

2,818

4,682

12,388

15,987

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

コー

ー フ ン

ン 事業 実績

不動産投資

23

区内 オフ

中心

8

物件購入

不動産賃貸

期末時点

14

物件保有

帳簿価額

159

億円 前期末比約

36

億円

、

29.0%

増

(7)

1

3,166

7,019

65,089

2014

2015

2016

2017

ー

ン ・広報強化

投資家会員数

約

4.3

倍、

7,635

名

営業強化

累積投資金額

約

3.6

倍、

3,652

百万円

結果 し 、

ウ フ ン

ン 売上 急成長

ウ フ ン

ン 事業 実績

千円

(8)

連結貸借対照表

販売用不動産を順調 積 上

匿名組合出資預 金を除いた自己資本比率

24.0%

百万円

2016

年

12

月期

2017

年

12

月期

金額

構成比

金額

構成比

前期末比

流動資産

14,186

99.3%

21,849

99.4%

154.0%

現金及び預金

1,269

8.9%

4,615

21.0%

363.6%

営業貸付金

235

1.6%

1,167

5.3%

496.8%

販売用不動産

12,388

86.7%

15,987

72.7%

129.0%

固定資産

100

0.7%

130

0.6%

129.9%

総資産

14,286

100.0%

21,979

100.0%

153.8%

流動負債

664

4.6%

1,105

5.0%

166.4%

固定負債

11,442

80.1%

16,316

74.2%

142.6%

長期借入金

10,249

71.7%

12,757

58.0%

124.5%

匿名組合出資預 金

758

5.3%

2,989

13.6%

394.4%

負債計

12,106

84.7%

17,421

79.3%

143.9%

純資産

2,180

15.3%

4,557

20.7%

209.1%

利益剰余金

1,111

7.8%

1,905

8.7%

171.5%

負債純資産計

14,286

100.0%

21,979

100.0%

153.8%

ウ

ン

ン

投資家

預 金

ウ

ン

ン

(9)
(10)

業績予想

売上高 創業以来初

100

億円

を目指す

経常利益 経常利益率

15

％超

を目指す

8,794

10,498

2017

2018

1,189

1,591

2017

2018

(11)

業績予想

2017

年

12

月期

2018

年

12

月期予想

金額

対売上高

比率

金額

対売上高

比率

前年比

売上高

8,794

100.0%

10,498

100.0%

119.4%

売上原価

6,837

77.7%

7,636

72.7%

111.7%

売上総利益

1,957

22.3%

2,862

27.3%

146.2%

販管費

592

6.7%

1,050

10.0%

177.2%

営業利益

1,364

15.5%

1,812

17.3%

132.8%

経常利益

1,189

13.5%

1,591

15.2%

133.7%

純利益

794

9.0%

900

8.6%

113.4%

(12)
(13)

経営理念 事業領域

～

Fintech

領域～

経営理念

不動産

ー 融合 未来

ー ッ を切 開く

Fintech

領域

不動産 ッ 領域

不動産投資領域

ウ フ ン

ン 事業

エ

投資型・貸付型

ー

ー

ン

ン 事業

自己資金 用いた不動産投資

ッ

ネ

ン 事業

仲介・ ン

ン 事業

(14)

1,031

1,415

1,809

2,677

3,652

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

2014

2015

2016

2017

1,758

2,551

3,953

5,821

7,635

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

2014

2015

2016

2017

ウ フ ン

ン 事業 成長

人

百万円

累積投資金額 推移

(15)

エ

投資型

～当社 目指す世界～

プ

機関投資家

投資

領域 存在

ン ョン

投資

J-REIT

プ 限定

投資領域

ン ョン

投資

J-REIT

個人投資家

機関投資家

機関投資家

個人投資家

× 多額 資金 必要

× 情報 独占

個人 投資

領域 拡大

〇 少額

投資可能

〇 情報 公開

✓

大

投資案件 個人 少額

参加す

う

✓

機関投資家

投資し い 領域 個人投資家 加わ

不動産市場

安定化

貢献

(16)

エ

投資型

～個人投資家 不動産投資～

投資先

投資金額

対象物件

特徴

OwnersBook

貸付型

一口 万円

資金 投資 可能

貸付先

貸付先 不明 覆面化

2

以上 複数化

投資型 比

ー

・

ーン

商品

OwnersBook

エ

投資型

一口 万円

資金 投資 可能

物件一棟全体、

しく

区分所有単位

ンター ッ 上

手軽 投資

、

比較的高い ターンを

期待出来

J-REIT

少額資金

投資 可能

投資法人 保有

複数 物件 対象

※個別 選択出来 い

透明性 高い

運営

複数 外部業者 介在

(17)

エ

投資型

～収益構造～

収益

ップフ ン フ ー

ＡＭ報酬

ョンフ ー

貸付型

貸付金額 ×

2

％

－

－

投資型

調達金額 ×

2

％

不動産価格 ×

1

％

不動産売却価格 ×

1

％

銀行 ーン

ニ

ーン

自己資金

ニン ーン

ン

店舗

不動産

ー

※上記

ー体系 現時点

ー

(18)

貸付型

案件

投資

配当・元本

個人投資家

(

不動産担保付 ーン

不動産保有会社

)

貸付

利息・元本

手数料

2014

年

9

月開始以降順調 拡大

2017

年

12

月期実績

貸付実行案件数

80

件

前期比約 倍

(19)

ウ フ ン

ン 事業

／ ターン

実物不動産投資

大

預貯金

債券

国内株式

外国株式

J-REIT

貸付型

CF

ｌ

ン

(

収

益

期

待

値

)

先物

貸付型 平均利回

5%

～、

エ

投資型

6-10%

程度を目指す

(20)

業務提携 ：松井証券

松井証券 投資家 開設口座

111

万口座

OwnersBook

へ

流入

将来的

、松井証券 投資家向 商品 組成や、

口座開設・資金移動 連携を目指す

OwnersBook

紹介

会員専用サ

内

松井証券

投資家 流入

(21)

業務提携 ：オ ッ

銀行

貸付型

ウ フ ン

ン 事業 債務者紹介契約

案件数 増加

収益拡大を図

(22)

経営理念 事業領域

～不動産投資領域～

経営理念

不動産

ー 融合 未来

ー ッ を切 開く

Fintech

領域

不動産 ッ 領域

不動産投資領域

ウ

ン

ン 事業

投資型・貸付型

コー

ー フ ン

ン 事業

自己資金を用いた不動産投資

セッ

ン 事業

仲介・コンサ

ン 事業

(23)

コー

ー フ ン

ン 事業 概要

大規模

中規模オフ

ビ

小規模

大手不動産

投資会社等

管理

投資対象

鑑

規模 対し 管理コ

高く

敬遠す 傾向 あ

規模 対

管理

高く

敬遠

個人投資家

直接投資

潤沢 資金 必要 た

投資対象

い

潤沢 資金 必要 た

投資対象

い

資金面 鑑

投資対象

物件取得

情報収集

✓

ー

ー 意思決定

✓

自社評価

✓

外部：不動産鑑定評価

✓

AI-Checker

活用

価値算定プ

✓

ュー ップ工事

✓

ー ン 注力

✓

管理

低減

ー ッ 状況

適切 判断

賃貸

売却

不動産価値向上

主

東京

23

区内 中規模オフ

ビ

を取得し、

ュー ップ

注力領域

✓

20

年超 経験 不動産

(24)

13

372

2,528

3,497

10,532

9,325

2012

年

2013

年

2014

年

2015

年

2016

年

2017

年

2018

年

コー

ー フ ン

ン 事業 持続的成長

2018

年

12

月期 更 物件を積 増し、賃貸収益 固定

費を賄え 水準を目指す

持続的 成長 た

、陣容拡大 計画

実線：年間投資額 百万円

点線：鑑定評価額 百万円

(25)

保有不動産

CORNES HOUSE

・住所： 東京都港区芝

・取得年月： 2ごさず年ごじ月

・土地： 。ご。.ごご㎡

・建物： じ,させし.しし㎡

・2ごごさ年築

横浜伊勢佐木町ワ ン ンホ

区分

・住所： 神奈川県横浜市中区長者町

・取得年月： 2ごさず年さご月

・土地 分有 ： 9せ2.ご。㎡

・建物： し,ずじし.。し㎡ 専有部分

・さ99ご年築

ン

・住所： 東京都千代田区外神田

・取得年月： 2ごさせ年さ2月

・土地： すし9.。ご㎡

・建物： じ,さささ.じ。㎡

・さ99じ年築

西池袋 ー

ン

・住所： 東京都豊島区西池袋

・取得年月： 2ごさせ年2月

・土地： ししず.じ2㎡

(26)

株主還元

成長投資 内部留保

株主へ 利益還元

剰余金

配当基本方針

業績拡大

企業価値・株主利益 向上 努

配当性向

15

％を目安 安定的

継続的 利益還元を実施

2012

年

…

2016

年

2017

年

2018

年 予定

1

株当た 配当金

無配

…

無配

11.0

円

12.5

円

(27)
(28)

会社概要

2018

年

1

月末日現在

社名

ー

ーキャ

株式会社

本社所在地

東京都中央区銀座

2-6-16

ニ 銀座

6F

設立

2012

年

3

月

14

日

代表者

代表取締役社長 岩野 達志

資本金

1,330

百万円

役職員

35

名

免許・登録

投資運用業 第二種金融商品取引業 投資助言・代理業 関東財務局長 金商 第

2660

号

宅地建物取引業

東京都知事

第

94272

号

総合不動産投資顧問業

国土交通大臣 総合

-

第

147

号

連結子会社

ー

ー

ン

ン 株式会社

100

％

貸金業 東京都知事

第

31574

号

主要株主

Renren Lianhe Holdings

岩野 達志

森田 泰弘

(29)

国内・海外

ウ フ ン

ン 市場 推移

16,220

0

300

600

900

1,200

2013

2014

2015

2016

2017

寄付型

投資型

購入型

貸付型

1,090

745

379

221

124

0

6,000

12,000

18,000

24,000

30,000

36,000

2012

2013

2014

2015

そ 他

寄付型

投資型

購入型

貸付型

国内

ウ フ ン

ン 市場

億円

年

海外

ウ フ ン

ン 市場

年

億円

34,440

6,077

2,698

国内市場規模 拡大傾向 あ 、海外市場 同様 今後エ

投資型 規模拡大 期待

見込

見込

出典： 株 矢野経済研究所 国内

ウ

ン

ン 市場 調査 実施

2017

年

2017

年

9

月

7

日発表

当該

URL

参考

:https://www.yano.co.jp/press/pdf/1730.pdf

注 ：

2015

年以前 構成比

2016

年度 同 構成比 用い 当社 算出

出典：

Massolution Crowdfunding Industry 2015 Report

(30)

OwnersBook

利用者属性

一投資家 累計投資額 割合

OwnersBook

並行し 投資し い 商品

投資初心者

大口投資家

分散投資をし い 人 多数

投資初心者

大口投資家

会社員 中心、株式や投資信託

併用 多い

10

万円以下 小口

約

4

割

手軽 金額

始

投資

利用

い

同時

1,000

万円超

大口投資家 存

在

約

8

割

会社員 日々 値動

確認

必要

い点 支

持

い

株式や投資信託 次 分散投資先

選

(31)

Renren

ープ概要

中国国内

ン ーネッ

ネ

展開

実名 Ｎ

ー

ン

ン ニー

Ｎ

ほ

動画共有

や ン

ン ー

ー

ン

け

ー ャ ネッ ワー

ー

プ ッ

ー

構築

ッ

ー や決済

ン ーネッ 金融 ー

提供

ニュー ー 証券取引所上場 大株主

ン

ープ

会社名

RENREN Inc.

本社所在地

8 N Third Ring Road East

Beijing, China

代表者

CEO

Joseph

Chen

上場市場

NYSE

ッ ー ー ：

RENN

主要株主

Joseph

ン

Chen 38.30

ープ

％

33.56

％

Ｕ Ｌ

http://www.renren-inc.com/en/

(32)

留意事項

本書

当社 関連

見通

将来 関

計画 経営目標

記載

い

将来 見

通

関

記述

将来 事象や動向 関

現時点

仮定 基 く

あ

当該仮定 必

正

確 あ

いう保証 あ

様々 要因

実際 業績 本書 記載 著 く異

可能性 あ

当社

将来 事象

発生

わ

既 行

今後 見通

関

発表等

開示

参照

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東電不動産株式会社 東京都台東区 株式会社テプコシステムズ 東京都江東区 東京パワーテクノロジー株式会社 東京都江東区

東京電力ホールディングス株式会社

東電不動産株式会社 東京都台東区 東京発電株式会社 東京都台東区 株式会社テプコシステムズ 東京都江東区

東京都環境局東京都環境局

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